A continuación se aborda el paso a paso para crear una cuenta, en este ejemplo la de un Cliente:
Para crear una nueva cuenta ingrese al ícono Agregar y se habilita la planilla para crear una nueva cuenta.
Lo primero a colocar es el nombre de la cuenta, en este caso el nombre del Cliente, por ejemplo "Norma González".
Luego debe seleccionar la categoría correspondiente, en este ejemplo “Clientes”. En caso de querer agregar una nueva categoría debe seleccionar el ícono .
Complete la fecha de alta de la cuenta en el campo “Fecha”, este campo se completa automáticamente con la fecha y hora informada en la PC. También registre los datos personales del "Clientes", en los campos domicilio, localidad, provincia y demás datos según lo determine.
Es necesario completar los datos impositivos del Cliente y en que Sucursales se encontrará vinculado:
Toda cuenta que genere quedan automáticamente como Activa. En el caso que se presente una desvinculación con la Cuenta cargada, puede cambiar el Estado a Inactivo.
Despúes, podrá configurar los Datos Cuenta Corriente, en el que podrá determinar el Límite de Cuenta Corriente que posee el Cliente y cual es el Saldo que queda a Favor del Franquiciado.
Después, debe Guardar el registro generado.
A continuación se describen el paso a paso para asignar un Punto de Venta a un Cliente Mayorista.
Para finalizar con la configuración de la carga del Alta de un Cliente Mayorista deberá vincular los datos de Canales Mayoristas desde la opción Ver Puntos de Ventas.
Sólo podrá ingresar al botón Ver Puntos de Ventas después de Guardar los Datos de una Cuenta.
Dentro del Formulario, deberá seguir los siguientes pasos:
Para asignar un Punto de Venta, deberá dar clic en la Hoja en Blanco.
Después deberá completar todos los campos con la información correspondiente del Cliente:
Localidad
Dirección
Teléfono
Contacto
También deberá seleccionar los datos que le aparezcan, según lo configurado en Canales Mayoristas:
Freezer
Rubro
Canal
Zona
Vendedor
Para finalizar debe Guardar y luego Salir.
A continuación se aborda el paso a paso para crear una Cuenta Bancaria.
Para crear una nueva cuenta ingrese al ícono Agregar y se habilita la planilla para crear una nueva cuenta.
Luego deberá completar los siguientes campos según los datos que se hayan cargado previamente en Canales Mayoristas:
Por último, si corresponde configurar el banco y tipo de cuenta bancaria que posee el Cliente, lo puede asociar en el Fichero de Cuentas.
El botón para crear cuentas bancarias asociadas a la cuenta está situado debajo a la izquierda. Al realizar clic en el mismo se despliega la siguiente planilla a completar:
A continuación se aborda el paso a paso para crear una Cuenta Bancaria.
Para crear una nueva cuenta ingrese al ícono Agregar y se habilita la planilla para crear una nueva cuenta.
Luego deberá completar los siguientes campos manualmente:
Banco
Tipo de Cuenta
CBU
Sucursal
Cuenta N°
Para finalizar debe Guardar y luego Salir.
Sólo podrá ingresar al botón Cuentas Bancarias después de Guardar los Datos de una Cuenta.
